魏國，朝堂。曹真之子
曹爽跪地哭訴狀告
司馬懿延誤軍機(jī)，陷害己父。這時(shí)，
孫禮及時(shí)站出替司馬懿辯駁，直言司馬懿挨了軍棍人事不省，所有決策均未參與。而
張郃等人也替司馬懿辯駁。曹爽一時(shí)吃癟。
曹叡與司馬懿前往曹府探望曹真，病榻上的曹真虛弱頹廢至極，儼然已是進(jìn)氣多出氣少。人之將死其言也善，曹真彌留之際懇求曹叡拜司馬懿為兵馬大都督，從今往后統(tǒng)領(lǐng)魏軍，抵抗
諸葛亮的北伐。曹真命人取來自己的大都督印信，用顫抖的手將引信遞予司馬懿。司馬懿佯裝畏縮，終于，曹叡發(fā)話，讓司馬懿接下印信，不要辜負(fù)了曹真，也不要辜負(fù)了自己。最終，大都督印信交到了司馬懿手里。沉重的印信入手，司馬懿磕頭立誓，若讓諸葛亮越祁山半步，自己當(dāng)以死謝罪。望著漸行漸遠(yuǎn)的司馬懿，垂死的曹真百感交集，兩個(gè)斗了半輩子的老冤家，自此有了一個(gè)了結(jié)。待司馬懿等人退下后，曹真沉聲直言自己之所以這么做，不僅僅是因?yàn)橹挥兴抉R懿可以對(duì)抗諸葛亮，還因?yàn)槿缛舨贿@么做，司馬懿也會(huì)自己來搶。曹叡讓曹真放心，表示能將權(quán)力給司馬懿，自然也有信心將它收回來，并允諾會(huì)好好栽培曹真之子。
蜀國，成都。
姜維欣喜來報(bào)，曹真?zhèn)麆?shì)發(fā)作而死。諸葛亮認(rèn)為只死了一個(gè)曹真，虛有其表，并非是好事。曹真一死，司馬懿將徹底掌握大權(quán)，自此以后，蜀國將面臨前所未有之勁敵。
魏宮，朝堂。司馬懿正式官拜大都督。曹叡令司馬懿交個(gè)底，自比諸葛亮如何。司馬懿實(shí)話實(shí)說，表示百種對(duì)比，自己種種不如他。唯有君臣相知和善識(shí)時(shí)務(wù)，自己要?jiǎng)龠^諸葛亮。諸葛亮多謀而少?zèng)Q，蜀后主
劉禪昏庸無能，蜀國君臣不如魏國君臣，這是他們的致命弱點(diǎn)。曹叡給司馬懿施加了巨大的壓力，令司馬懿必須祭拜諸葛亮。司馬懿離去后，曹叡對(duì)內(nèi)官
辟邪感慨其怎么快就向自己討要專斷之權(quán)，可惜此時(shí)此刻，身為三朝元老的司馬懿掣肘已然甚少。
司馬府，前來拜訪的官員絡(luò)繹不絕。此時(shí)此刻的司馬懿已然成為眾矢之的，炙手可熱。夫人
張春華勸其休手，可是對(duì)于大都督這個(gè)位子，司馬懿不打算放棄，他要好好把握與諸葛亮對(duì)弈的機(jī)會(huì)。在他看來，這一盤棋以后，能決定這天下的走向。對(duì)于張春華的和平愿望，司馬懿向她解釋，要想天下太平，這仗必須要打。唯有天下大一統(tǒng)，才能真正天下太平。
深夜，西院。司馬懿攜帶著諸葛亮的賀信兼戰(zhàn)書前來，與二夫人柏靈筠談心。柏靈筠為司馬懿分析當(dāng)下蜀國局勢(shì)，同樣認(rèn)為諸葛亮的致命弱點(diǎn)在于后方。司馬懿打算讓同為益州人的柏靈筠代替自己去與蜀國李嚴(yán)交涉，達(dá)成協(xié)定讓李嚴(yán)攪亂后方，不使諸葛亮北伐得勝，從而在蜀國一家獨(dú)大，兩人盡可各取所需。
蜀建興九年，即魏太和三年，諸葛亮復(fù)出祁山，再次北伐屯兵渭水之濱。曹叡以司馬懿為大都督，總領(lǐng)雍涼之兵，以拒蜀軍。
王平等蜀將先鋒出斜谷來犯，司馬懿與眾將思索退敵良策。司馬懿推斷諸葛亮糧草不濟(jì)，必定前來割取隴上小麥，遂令張郃領(lǐng)兵四萬結(jié)營于祁山，令
郭淮安排大軍各部駐扎天水，隨時(shí)準(zhǔn)備夾擊諸葛亮。
成都，蜀宮。柏靈筠拜會(huì)李嚴(yán)。伶牙俐齒，思維敏捷的柏靈筠與李嚴(yán)同為益州人，字字誅心使得李嚴(yán)頓時(shí)重視。李嚴(yán)一改先前輕視，忙將柏靈筠請(qǐng)上座，兩人細(xì)談。
蜀軍大營，諸葛亮得知糧草告急，而都護(hù)李嚴(yán)遲遲不發(fā)糧草，親自帶人查看隴上小麥。然而，司馬懿早已派大軍駐守隴上，諸葛亮感慨司馬懿的確對(duì)自己知之甚深。但是，諸葛亮依舊下令軍士備好鐮刀，準(zhǔn)備割麥。
隴上，魏蜀兩國大軍對(duì)壘。司馬懿與諸葛亮互相遣傳令兵登高，隔空對(duì)話。
